Canva for Salesforce App einrichten
Mit der Canva for Salesforce App kannst du die passenden Daten direkt aus Salesforce verwenden, wenn du markenkonformes Marketingmaterial wie Präsentationen und Broschüren erstellst, was die Zusammenarbeit zwischen Designern und Vertriebsmitarbeitern erleichtert.
Wenn du eine andere Datenquellen-App mit Canva verknüpfen möchtest, findest du unter Automatischer Datenimport in Designs durch Verknüpfung mit Apps als externe Datenquellen eine detaillierte Anleitung.
Wende dich an unser Vertriebsteam, wenn du mehr über Canva Enterprise erfahren möchtest.
- Um Canva mit Salesforce zu verbinden, benötigst du Canva Enterprise und ein Salesforce Professionell-, Enterprise- oder Unlimited-Abonnement. Autofill ist für alle Canva Abonnements verfügbar, außer Pro Lite und Canva Free. In Zukunft werden wir Nutzungslimits einführen.
- Um die App einzurichten, musst du Team-Admins in Canva und Salesforce sein oder in der Lage sein, für beide Bewerbungen mit den Team-Admins zusammenzuarbeiten.
Die folgenden Schritte sind Leitlinien für die Verwendung der Canva for Salesforce App auf der Salesforce-Plattform.
Die Canva for Salesforce App ist noch nicht über das Salesforce AppExchange-Verzeichnis verfügbar. Du kannst die App aber über Salesforce installieren.
Schritt 1: Salesforce mit Canva verbinden
Hier erfährst du, wie du Daten zwischen Salesforce und Canva synchronisieren kannst.
- Öffne den Salesforce App Launcher.
- Wähle Canva aus.
- Wähle auf der Seite „Canva for Salesforce – Administration einrichten“ die Option Verbinden aus.
- Wähle das entsprechende Canva Team aus und wähle Erlauben.
Schritt 2: Berechtigungen konfigurieren
Hier erfährst du, wie du Canva-Admins und Salesforce-Endnutzern Zugriffsberechtigungen erteilen und diese verwalten kannst.
Wer benötigt für die Nutzung der Canva for Salesforce App eine Berechtigung?
- Canva-Admins, die für die Zuordnung von Datenfeldern verantwortlich sind
- Salesforce-Endnutzer, die für die Erstellung von Designs aus Salesforce-Daten
- Rufe in Salesforce den Abschnitt „Einrichtung“ auf.
- Suche im Feld Schnellsuche nach „Benutzer“ und wähle dann Benutzer > Benutzer aus.
- Wähle auf der Seite „Benutzer “ einen Benutzer aus.
- Klicke auf Berechtigungen – Aufgaben festlegen > Aufgaben bearbeiten.
- Unter „Verfügbare Berechtigungssätze“:
- Wähle Canva Admin
- Wähle für Salesforce-Endnutzer Canva Sales Useraus
- Klicke auf „Hinzufügen“und dann auf „Speichern“.
Schritt 4: Datensatzseiten konfigurieren
Um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz zu verbessern, musst du die Seiten für jeden Datensatztyp manuell konfigurieren. Die Schritte hängen davon ab, ob du Seiten aktualisierst oder erstellst. Hier zeigen wir dir, wie das geht.
Welche Art von Datensätzen kann man verwenden, um Designs zu generieren?
- Konten
- Kontakte
- Chancen
- Benutzerdefinierte Objekte
Wenn du vorhandene Seiten aktualisierst
- Navigiere in Salesforce zum Abschnitt Setup.
- Wähle Object Manager.
- Wähle eines der unterstützten Objekte aus: Account (Konto), Contact (Kontakt) oder Opportunity (Chance).
- Wähle Lightning Record Pages und dann eine Seite.
- Wähle auf der ausgewählten Datensatzseite die Option Edit (Bearbeiten).
- Suche im Lightning App Builder nach Canva for Salesforce .
- Ziehe die Komponente Canva for Salesforce auf die Seite.
- Wähle Save (Speichern).
Wenn du neue Seiten erstellst
- Wähle auf der Seite Lightning Record Page die Option New (Neu) aus, um eine Seite zu erstellen.
- Wähle dann Record Page (Seite aufzeichnen) und klicke auf Next (Weiter).
- Gib im Feld Label einen Namen für die Seite ein.
- Suche im Dropdown-Menü Object nach dem entsprechenden Objekttyp und klicke dann auf Next.
- Wähle eine Seitenvorlage aus und wähle Done (Fertig).
- Suche im Salesforce Lightning App Builder nach Canva for Salesforce.
- Ziehe die Komponente Canva for Salesforce auf die Seite.
- Um die Seite zu aktivieren und für Nutzer sichtbar zu machen, klicke auf Aktivieren. Wenn du das später tun möchtest, wähle Not Yet (Noch nicht) aus.
- Weise der Seite die gewünschte Ebene zu.
Was steht als Nächstes an?
Nach der erfolgreichen Einrichtung von Canva for Salesforce muss ein Team-Markendesigner oder Admin mindestens eine Markenvorlage in Canva erstellen.
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